Investing.com — Citi, Eli Lilly’nin (NYSE:LLY) şirketin obezite tedavisi portföyünün güçlü potansiyelini gerekçe göstererek Al derecelendirmesini 1.190,00 dolar hedef fiyatla yineledi. InvestingPro verilerine göre, Eli Lilly şu anda %42’lik güçlü özkaynak getirisi ve yıllık bazda %28’lik etkileyici gelir artışıyla sağlam bir finansal durum gösteriyor.
Araştırma şirketi, Eli Lilly ve Novo’nun obeziteyi sadece bir yaşam tarzı sorunu değil, tedavi edilebilir bir tıbbi durum olarak başarıyla yeniden konumlandırdığını vurguladı. Citi, Lilly’nin 2026’da piyasaya sürülmesi beklenen oral obezite tedavisi orforglipron’un 2030 yılına kadar 40 milyar doların üzerinde satış elde edebileceğini öngörüyor. Bu rakam, Bloomberg konsensüs tahmini olan yaklaşık 25 milyar dolardan önemli ölçüde daha yüksek. Son finansal verilere göre şirketin güçlü pazar konumu, %77’lik etkileyici brüt kar marjı ve %29’luk faaliyet marjıyla kendini gösteriyor.
Citi, obezite tedavisi pazarının enjekte edilebilir ilaçlardan orforglipron gibi daha kullanışlı oral seçeneklere doğru gelişeceğine ve potansiyel olarak tüketici odaklı bir pazar oluşturacağına inanıyor. Firma özellikle Lilly’nin doğrudan tüketiciye yönelik platformu LillyDirect’in, tüketicileri orforglipron ile buluşturmak ve küresel erişim zorluklarını çözmek için iyi konumlandığını belirtti.
Analiz, Citi’nin şu anda finansal modellerine dahil edilmediğini söylediği tüketici platformu aracılığıyla 15 milyar dolarlık potansiyel bir fırsat tespit ediyor. Araştırma şirketi, Lilly’nin geleneksel ülke bazlı lansmanlar yerine merkezi bir cepten ödeme modeli uygulayarak uluslararası erişimi hızlandırabileceğini öne sürdü.
Bununla birlikte, Citi, Amerikan Diyabet Derneği konferansının ardından Eli Lilly ve orforglipron hakkındaki olumlu görüşünü sürdürüyor ve hem Al derecelendirmesini hem de 1.190 dolar hedef fiyatını yeniden teyit ediyor. Eli Lilly’nin finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler mi istiyorsunuz? InvestingPro aboneleri, 30’dan fazla ek finansal metriğe ve özel analist görüşlerine erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
